編者按丨「T觀察」是搜狐汽車推出的一檔聚焦汽車行業(yè)前沿的評論欄目，圍繞電動、智能、網(wǎng)聯(lián)、共享等賽道的焦點議題，從戰(zhàn)略、行業(yè)、技術(shù)、市場、管理、用戶等視角出發(fā)，對照各個領(lǐng)域的不同案例，剖析觀察對象的操作方式與內(nèi)在規(guī)律，以現(xiàn)象為點、規(guī)律為線，構(gòu)建信息價值網(wǎng)，為讀者提供有價值且可供參考的觀點。

這一輪變革中，傳統(tǒng)汽車企業(yè)正在實行整體跟隨、局部超越的策略。

電動化領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車企業(yè)已經(jīng)在銷量規(guī)模上超越新造車勢力，產(chǎn)品售價即將追平；以自動駕駛為核心的智能化領(lǐng)域，相對于新造車勢力的全棧自研，傳統(tǒng)汽車企業(yè)開放、靈活的合作方式，正在縮小雙方現(xiàn)階段的差距。同時，由于自動駕駛算法迭代升級需要更多的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的量產(chǎn)能力和大規(guī)模部署，使其具備后期發(fā)力的潛在優(yōu)勢。

01 電動化局部超越

在電動化發(fā)展初期，新造車勢力依靠先發(fā)優(yōu)勢和較強的產(chǎn)品競爭力，一度引領(lǐng)新能源汽車市場發(fā)展。隨著新能源汽車進入普及期，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的體系優(yōu)勢開始逐漸顯現(xiàn)。從近期的銷量排名來看，只有特斯拉堅挺的維持在第三名之外，蔚小理都有不同程度的波動。越來越多的自主品牌開始出現(xiàn)在銷量排行榜的前列，除了穩(wěn)定在前兩位的比亞迪汽車、上汽通用五菱，還有吉利汽車、奇瑞汽車、廣汽埃安、長安汽車、長城汽車。基本上，燃油車時代的頭部自主品牌悉數(shù)到場，激戰(zhàn)新能源市場。

另外，在產(chǎn)品售價方面，新能源汽車打開了燃油車時代的價格天花板。傳統(tǒng)汽車企業(yè)產(chǎn)品售價再創(chuàng)新高，尤其是比亞迪汽車和廣汽埃安，不斷沖擊新造車勢力建立的價格帶陣地。

從價格帶數(shù)據(jù)上看來，特斯拉兩款產(chǎn)品的價格帶已經(jīng)被上下包圍，蔚小理主銷產(chǎn)品的價格也已經(jīng)與廣汽埃安的產(chǎn)品出現(xiàn)重合。官方公布的消息顯示，比亞迪年底前將推出定價100萬元以上的硬派越野車型。與此同時，為了豐富產(chǎn)品組合和鞏固現(xiàn)有的產(chǎn)品優(yōu)勢，蔚來汽車計劃推出兩個中低價位品牌。一場相互滲透的“貼身肉搏戰(zhàn)”即將開始。

”電動化的進程在加速，這個時候是看誰的資源多、供應(yīng)鏈更完善、推出的產(chǎn)品優(yōu)勢更大，誰就能贏得更大的市場?！?022年6月9日，在比亞迪2021年年度股東大會上，比亞迪董事長王傳福認為，電動化的競爭已經(jīng)進入體系競爭的層面。

作為國內(nèi)汽車企業(yè)供應(yīng)鏈管理垂直一體化的典范，王傳福的觀點有理有據(jù)。如今，比亞迪擁有弗迪電池、弗迪動力、弗迪科技、弗迪精工、比亞迪半導(dǎo)體等供應(yīng)鏈企業(yè)，能夠滿足新能源汽車發(fā)展所需的關(guān)鍵零部件。

比亞迪的十年蟄伏正在進入收獲期。官方數(shù)據(jù)顯示，2022年8月比亞迪乘用車銷售173977輛，同比增長157.2%，其中DM車型銷售91299輛，EV車型銷售82678輛。前8個月的累計銷量距離100萬輛只有一步之遙，而且遙遙領(lǐng)先于中國市場的其他新能源汽車品牌。

對于處于變革期的汽車企業(yè)來說，這是一個非常有利的條件，能夠在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)更深、更廣資源的協(xié)同。起初，不少汽車企業(yè)保持原有發(fā)展的慣性思維，寄希望于通過供應(yīng)商解決電氣化變革的問題，效果卻并不理想。最早提出轉(zhuǎn)型的福特汽車，在經(jīng)歷了一番波折之后，看到特斯拉的成功才恍然大悟。福特汽車(F.US)首席執(zhí)行官Jim Farley強調(diào)，福特汽車公司必須改變早期電動汽車的戰(zhàn)略，即購買現(xiàn)成的零部件。他認為，現(xiàn)在福特的目標是控制生產(chǎn)電池材料“一直到礦山”的供應(yīng)鏈，并且強烈的表示“最重要的是我們的垂直整合”。

為此，不少企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)資本，以資本的方式將觸角伸向產(chǎn)業(yè)鏈上游，一直到動力電池所需的礦產(chǎn)資源，比如長城汽車、廣汽集團、上汽集團等。以廣汽集團旗下新能源汽車企業(yè)廣汽埃安為例，目前，廣汽埃安已經(jīng)與鋰礦資源企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、動力電池企業(yè)中創(chuàng)新航等建立資本和業(yè)務(wù)方面的雙重合作，以補鏈強鏈的思路建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

02 智能化奮起直追

相對于電動化，以自動駕駛為核心的智能化，競爭壁壘更高。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬斷言，2025年將是自動駕駛淘汰賽元年。特斯拉、蔚來、理想、小鵬等頭部新造車企業(yè)相繼宣布全棧自研，而且將其視為是汽車企業(yè)布局自動駕駛技術(shù)的最佳方式。

作為后起之秀，新造車勢力從破局轉(zhuǎn)向做局，試圖制定汽車市場競爭新的游戲規(guī)則，特別是自動駕駛領(lǐng)域。一旦事態(tài)如何小鵬所言，汽車企業(yè)之間差距拉開的速度會越來越快，以致于部分汽車企業(yè)會退出歷史舞臺。

不過，時間不等人，事態(tài)已經(jīng)在沿著上述分析邏輯發(fā)展。在芯片和感知硬件普遍外購、算法方案基本趨同的前提下，數(shù)據(jù)成為自動駕駛發(fā)展最具價值的差異性要素。誰擁有更多高質(zhì)量數(shù)據(jù)，誰就能更高效的驅(qū)動算法迭代，縮小cornercase的比例，提供更安全的解決方案。繼而，一系列與安全相關(guān)的連鎖反應(yīng)將向更加積極、有利的方向發(fā)展。

但是，鑒于思維方式的不同，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的推進速度略顯緩慢。一位寶馬中國的員工曾私下透露，德國總部的處事方式太過謹慎，只有對某項事物了解清楚，具有接近100%的把握之后，才會行動。相反，兼具互聯(lián)網(wǎng)屬性的智能汽車，借鑒了互聯(lián)網(wǎng)大干快上、快速迭代的行動方式。結(jié)果，呈現(xiàn)在消費者面前的形象就是新造車勢力技術(shù)先進、配置豐富、勇于創(chuàng)新，傳統(tǒng)汽車企業(yè)行動遲緩、態(tài)度保守、疲于應(yīng)付。

其實不然?！惫驹谥悄芑I(lǐng)域，會像在電動化領(lǐng)域一樣，將所有核心技術(shù)打通，并進行充分驗證。同時公司加大研發(fā)力度是既定戰(zhàn)略，未來幾年還是會保持高強度的研發(fā)，從而不斷地推陳出新?！蓖鮽鞲２⒉徽J為在智能化領(lǐng)域的暫時落后會影響到競爭大局，按照既定策略一樣會取得與電動化領(lǐng)域相似的成績。

從競爭策略的角度，既得利益的大企業(yè)會傾向于坐享先行者教育好的市場，利用后發(fā)優(yōu)勢，成為市場收割者。所謂的慢，其實是謀定而后動。以智能手機領(lǐng)域IOS和Android系統(tǒng)的競爭為例，目前IOS系統(tǒng)被吐槽較多的是創(chuàng)新乏力、模仿Android。這正是IOS借助其品牌優(yōu)勢，減少試錯成本，直接收割市場的策略。

面對新造車勢力在智能化領(lǐng)域的高歌猛進，傳統(tǒng)汽車企業(yè)并沒有被沖昏頭腦。傳統(tǒng)汽車企業(yè)正在以不同的方式追上前行者的步伐。以資本投資與戰(zhàn)略合作的方式，廣汽集團投資禾多科技、文遠知行，上汽集團投資Momenta，比亞迪與Momenta成立合資公司；以業(yè)務(wù)合作的方式，廣汽集團和小馬智行、長安汽車與華為、極狐與華為、比亞迪與百度、吉利與維寧爾（Veoneer）的合資公司Zenuity、奇瑞與酷哇機器人，諸如此類。

同時，長城汽車旗下的魏品牌，借助集團孵化的自動駕駛公司毫末智行，將傳統(tǒng)汽車企業(yè)的自動駕駛量產(chǎn)水平推向了領(lǐng)先新造車勢力的地位。2022年8月26日，魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷達版正式發(fā)布。這款車型將搭載中國首個大規(guī)模量產(chǎn)城市輔助駕駛系統(tǒng)“毫末城市NOH”，領(lǐng)先于宣布年底前將會落地的小鵬城市NGP。

另外，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的追趕決心也日益堅定。為解決車機卡頓的問題，極氪為用戶免費升級高通8155芯片。據(jù)業(yè)界人士測算，此次芯片升級僅成本就要超過3億元。對比而言，蔚來車主呼吁更換芯片的聲音也比較大，但最終官方并未實際行動。即便是作為脫胎于傳統(tǒng)汽車企業(yè)的新品牌，極氪的行動也具有很大的代表性，打破了以往消費者對汽車企業(yè)僵化、頑固形象的認知。

03 找回節(jié)奏的傳統(tǒng)車企與冒險的新造車勢力

傳統(tǒng)汽車企業(yè)不再被各種顛覆輿論困擾，調(diào)整心態(tài)，回歸到有序的工作節(jié)奏中。前大眾集團CEO迪斯，曾在大眾集團內(nèi)部激進的推進電動化轉(zhuǎn)型，卻被火速換下場。新任CEO Oliver Blume剛剛上任就在內(nèi)部講話上表明態(tài)度，大眾將加快向電動汽車轉(zhuǎn)型，但在轉(zhuǎn)型過程中需找到正確“節(jié)奏”，將重點關(guān)注財務(wù)穩(wěn)健、可持續(xù)性、資本市場、中國市場和北美市場發(fā)展等議題。

在自動駕駛領(lǐng)域也不例外，傳統(tǒng)汽車企業(yè)沒有被新造車勢力帶節(jié)奏。早在2017年，奧迪已推出搭載L3級自動駕駛能力的A8車型。之后，奔馳、本田相繼獲得德國和日本政府頒發(fā)的L3自動駕駛許可證明。即便具有這樣的先發(fā)優(yōu)勢，上述三個品牌也沒有大張旗鼓的進行傳播。8月19日，德國總部奔馳DRIVE PILOT駕駛領(lǐng)航系統(tǒng)高級工程師 Matthias Kaiser面對L3系統(tǒng)運營現(xiàn)狀的詢問，三緘其口，沒有透露更多細節(jié)。

相反，新造車勢力之前傳播中關(guān)于自動駕駛和輔助駕駛的概念混淆，卻引發(fā)了一系列的誤用和交通事故。因為自動駕駛系統(tǒng)安全問題，特斯拉多次被美國高速公路交通安全管理局調(diào)查。

不過，更加致命的問題，還是發(fā)生在新造車勢力內(nèi)部。在此之前，制造能力是業(yè)界擔心的主要問題。但是，借助中國汽車市場成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，制造與品控并未出現(xiàn)明顯的弊端。產(chǎn)品管理與用戶運營，這兩個必須事必躬親的環(huán)節(jié)，成為新造車勢力“事故”的高發(fā)區(qū)。

關(guān)于產(chǎn)品升級，小鵬G3和理想ONE都因此激起消費者的強烈不滿。

2019年7月10日，在未告知消費者的情況下，小鵬汽車推出G3的改款車型，續(xù)航從365km提高至520km且官方售價不升反降。這一變化引起老車主的不滿，認為多花錢卻買了性價比更低的車，其中涉嫌欺詐銷售。7月13日，部分車主聚集到小鵬汽車總部維權(quán)。何小鵬在微博上公開致歉：“我們這次硬件的快速迭代，真的給我們之前的鵬友們添堵了?！弊罱K，官方給出的解決方案是：舊車主增換購其他車型給予1萬元優(yōu)惠的補償政策。即便如此，仍有部分車主不滿意，要求退車。

近期，關(guān)于理想ONE店端2-3萬元不等額度促銷和換代停產(chǎn)的信息，成為車主集體維權(quán)的關(guān)鍵信息。理想ONE車主認為，店端銷售并未如實告知該車型即將換代停產(chǎn)的事情，并且保證該車型全國統(tǒng)一價格，不存在降價的情況。而后續(xù)事實卻與此相反，不僅出現(xiàn)降價促銷的情況，而且換代停產(chǎn)已被提上日程。8月15日，理想汽車創(chuàng)始人李想在微博上直言：“等L8的現(xiàn)階段就別買ONE了?！睂τ诖耸拢硐肫嚬俜娇头硎荆骸安煌瑫r期的零售政策會有不同，公司會根據(jù)不同時期的市場情況，對銷售政策進行調(diào)整，這個屬于正常的商業(yè)行為?！惫俜紸pp發(fā)布的《關(guān)于理想ONE售后保障及軟件升級服務(wù)的說明》顯示，理想L8發(fā)布后，理想ONE的基礎(chǔ)售后保障不會受到影響。除此之外，至今別無其他，而現(xiàn)有車主的不滿依然在發(fā)酵。

另外，上述兩個車型也存在一些產(chǎn)品管理不善的問題。在小鵬汽車的產(chǎn)品體系里，G3的現(xiàn)狀是客單價低、銷量規(guī)模小。官方應(yīng)該制定具有針對性的優(yōu)化措施，要么提升銷量規(guī)模，薄利多銷，也能圈住更多的潛在客戶，要么提高售價，使其成為利潤奶牛。對于理想ONE，官方將其更名L8，按照字面理解，從1到8，不太符合常理。顯然，這是前期產(chǎn)品命名規(guī)劃性不夠遺留的隱患。

一系列的內(nèi)部操作失誤都會沖擊已經(jīng)建立起來的口碑，甚至對潛在消費者造車消極影響。相較而言，傳統(tǒng)汽車企業(yè)在此方面沒有亮眼的表現(xiàn)，但是也不會出現(xiàn)嚴重的失誤。在市場疲軟期，沒有特別的長板支撐產(chǎn)品建立獨具魅力的消費屬性，消費者對短板的容忍度變會降低，細微的瑕疵也會讓其暴跳如雷。